A démonforma hőst a Paranormális Kutatás és Védelem Hivatal professzora mentette ki a fiú gonosz alkotója, Grigorij Raszputyin kezei közül, aki azért teremtette a Pokolfajzatot, hogy a gonosz talpasa legyen. Ám így a jó oldalon most együtt harcol a tűzdobó Liz Sherman-nel (Selma Blair) és a telepata kétéltű Abe Sapiennel, valamint a Hivatal újoncával, John Myers (Rupert Evans) különleges ügynökkel. Ám amikor Raszputyin szabadon ereszti legújabb szörnyetegét, a dolgok kezdenek elszabadulni, olyannyira, hogy a gonosz tudós az emberiség legszörnyűbb rémálmait is valóra válthatja.
Sűrűn jó kaland egy kis horrorral, humorral, bámulatos látványvilággal.